book

بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری

بیانیه سیاست سرمایه گذاری در واقع شالوده مدیریت سرمایه‌گذاری می‌باشد و یک فرآیند تصمیم‌گیری نظام‌مند برای تمام تصمیمات سرمایه‌گذاری معرفی می‌نماید که به تعادل و توازن بازده و ریسک کمک کرده و باعث افزایش احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌شود؛ به‌عبارتی بیانیه حاضر به تشریح استراتژی‌های گروه برای انتخاب سبد دارایی‌های مجموعه، نحوه شناسایی و کنترل ریسک‌های تحمیل شده به سبد دارایی‌ها و نحوه کنترل و پایش این استراتژی‌ها می‌پردازد تا از این طریق اعتماد سهامداران را مبنی بر اینکه مدیران گروه دارای استراتژی‌های مدون، معین و تحت کنترل می‌باشند جلب نموده و با اعتماد ایجاد شده فی‌مابین، امکان افزایش مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط سهامداران فراهم شود.

سبد سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره

سبد سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

سبد سرمایه‌گذاری در ابتدای دوره

سبد سرمایه‌گذاری در انتهای دوره

ترکیب صنایع

  • سرمایه‌گذاری: 1 درصد
  • سیمان: 2 درصد
  • پالایشگاه: 2 درصد
  • متانول: 2 درصد
  • آروماتیک: 3 درصد
  • بانک‌ها: 4 درصد
  • روی و سرب: 4 درصد
  • سنگ آهن: 4 درصد
  • آهن و فولاد: 5 درصد
  • مس: 5 درصد
  • مخابرات: 6 درصد
  • غذایی: 6 درصد
  • سایر پتروشیمی: 7 درصد
  • خودرو و ماشین‌آلات: 8 درصد
  • الفین: 9 درصد
  • سایر: 9 درصد
  • دارویی: 12 درصد
  • اوره: 12 درصد

درصد هر صنعت در مقابل کل صنایع

10 سهم برتر پرتفو

بازدهی سبد در مقایسه با شاخص کل

فهرست